1. 35歲以上男女，居住台灣本島地區
2. 有投資理財經驗，例如：基金/股票/ETF/期貨/外匯/債券/選擇權/權證...等任一經驗即可
3. 活動流程：事前教育訓練(可自行選擇電話 或 現場)→至銀行開立投資理財帳戶→(帳戶成功開立後)→親洽或電話銀行詢問理專問題→事後填寫評分問卷回傳
**執行過程需全程錄音，會依照居住或工作地區安排至指定分行

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